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[个股评级] 比亚迪(002594)6月新能源汽车销量增速稳定,上半年14.5万辆全年冲击40万辆

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发表于 2019-07-09 14:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

比亚迪(002594)6月新能源汽车销量增速稳定,上半年14.5万辆全年冲击40万辆

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  事件
  比亚迪(002594)公布6月汽车销量快报,新能源汽车销量增速稳定
  比亚迪公布6月销量快报:4月汽车销量3.87万辆,同比增长3.08%。其中,新能源汽车2.65万辆,同比增长55.5%。新能源汽车中,纯电动乘用车1.88万辆,插混乘用车0.70万辆,其余0.07万辆。
  2019年上半年公司汽车累计销量22.81万辆,同比增加1.59%。其中新能源汽车同比增长94.5%,至14.56万辆。新能源汽车中,纯电动乘用车9.58万辆,累计同比增长3.02倍;插混乘用车4.50万辆,累计同比下降5.16%;其余车型0.49万辆,累计增长35.36%。
  另外,公司6月动力电池及储能电池装机总量约1.283GWh,2019年累计装机总量约8.186GWh。
  简评
  销量基本符合预期,纯电高增速插混略不足
  公司新能源汽车销量基本符合预期。其中纯电动乘用车型销量同比大幅增长稍高于预期,插混乘用车型同比微降略不及预期,商用车符合预期。上半年补贴调整方案出台前公司产品销量增速较高,过渡内销量增速稳定。
  补贴退坡全系EV不涨价,全年新能源汽车销量冲击40万辆
  日前,比亚迪宣布旗下所有在售EV车型保持2018年补贴后售价不变。在新能源汽车市场总体销量增速趋缓、厂商过渡期后面临单车利润-销量抉择的大形势棉签,比亚迪选择了向消费者和中游、上游供应商让渡部分利益的方式,力拼市场占有率,巩固新能源汽车龙头厂商地位。我们估计,公司新能源汽车全年销量有望达到40万辆。
  技术实力是核心保障,电池、整车期待相互促进
  公司多年来动力电池出货量稳居国内前2,三元、铁锂两条技术路线均有深厚储备。其中使用NCM622正极,对应电池系统能量密度160Wh/kg的三元锂电池是当前乃至今后一段时间内动力电池能量密度、循环/日历寿命、快充倍率、安全性和成本等多因素综合权衡之下的优选。公司新能源汽车产品动力电池质保8年15万公里,且无重大安全事故发生,充分说明了公司对自身产品的信心。
  中端纯电车型、全系插混车型或成产品“胜负手”
  截至2019年中,公司“王朝”“e网”两大产品系列构建已有大成。从A00级的e1开始,包括e1、e2、S2、元、e5、秦pro(以及定位稍低的新秦ev)、宋pro、唐的覆盖A00级到B级定位的产品可以最大程度满足不同用户的需求。上半年,公司明星车型主要为元、e5等A0级和A级车型,定位相对偏向经济适用。我们认为,秦pro、公司即将推出的宋pro和秦(2019款)等定位相对偏高的纯电动车型,以及插混车型的销量,或成为公司产品力的“胜负手”。
发表于 2019-07-10 22:55:44 | 显示全部楼层
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发表于 2019-07-11 08:37:03 | 显示全部楼层
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